Como Lançar Pedidos no Fiado e Gerenciar a Carteira
Tem clientes de confiança que pagam por mês ou penduram a conta? O Aliv Hub possui um módulo de CRM financeiro completo para você registrar fiados sem perder o controle do seu dinheiro.
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1. Habilitando o Pagamento Fiado ⚙️
Se a opção "Fiado" não aparecer para você na hora de pagar, faça o seguinte:
- Vá em Configurações > Lojas > Ajustes > Pagamentos Manuais.
- Role até o final, adicione uma nova forma de pagamento com o nome "Fiado" ou "Carteira" e escolha o tipo Outros.
- Salve as configurações.
2. Lançando o Pedido no Fiado
O lançamento ocorre normalmente, a diferença está na tela de pagamento:
- Inicie um Novo Pedido e selecione obrigatoriamente o Cliente (ex: Vitor). Sem cliente, não há como cobrar depois!
- Adicione os produtos e clique em Pagar.
- Escolha a forma de pagamento Fiado e clique em Arquivar Pedido. O sistema registrará a dívida automaticamente na carteira dele.
3. Gerenciando as Dívidas (O CRM) 📊
Para ver quem está te devendo e dar baixa nos pagamentos:
- Vá em Clientes > CRM e pesquise pelo nome do cliente.
- Abra o cadastro e clique na aba Carteira. Aqui você verá quanto ele tem de crédito, quanto está devendo e o balanço final.
- Recebendo o pagamento: Se o cliente te pagou (ex: R$ 8,00 no Pix), digite o valor, selecione a forma de pagamento, a conta bancária de destino (ex: Santander) e clique em Lançar. O sistema dará baixa na dívida e atualizará seu saldo.
💡 Dica de Ouro (Filtro de Inadimplentes): Quer saber todo mundo que está te devendo de uma vez só? Na tela do CRM, vá na aba Status e selecione o filtro "Com Débito". O sistema listará todos os clientes com saldo negativo!